Autorius: traders.lt, Parašyta: 2018-02-17 20:57.
URL: https://www.traders.lt/page.php?id=26797
Visi besidomintys investavimu ir investuojantys puikiai žino kas toks yra Warren Buffett. Tai legendinis investuotojas bei milijardierius, kuris turi savo investavimo filosofiją ir strategiją. Jis taip pat yra ir didžiausias investicinės kompanijos Berkshire Hathaway akcininkas bei tuo pačiu šios kompanijos vadovas, tačiau po truputį jo įtaką renkantis investicijas mažėja. Tad šįkart traders.lt portalo lankytojams trumpai pristatome jau tradiciją tapusį straipsnį, kuriame pateikiama pati naujausia informacija apie 20 pagal vertę didžiausių Berkshire Hathaway turimų kompanijų ir bankų akcijų, kuriomis prekiaujama biržoje, pozicijas, galbūt ši informacija jums padės formuojant jūsų asmeninį investicinį portfelį.
Investicinės kompanijos Berkshire Hathaway vadovas ir pagrindinis akcininkas Warren Buffett, kuris yra garsiausias bei vienas iš geriausių pasaulio investuotojų, mėgsta pirkti didelius akcijų paketus tų bendrovių, kuriomis jis tiki ir kurių verslas jam yra suprantamas. Kai minimas investuotojas nusprendžia papildyti savo investicinės kompanijos Berkshire Hathaway investicinį portfelį ir įsigyja kažkurios kompanijos akcijas, rinkos dalyviai tai įvertina kaip pasitikėjimo ženklą, jog įmonė, kurios akcijos perkamos, ir toliau sėkmingai veiks.
Warren Buffett pasižymi tuo, kad labiausiai jam patinka vietinės, t.y. amerikietiškos kompanijos, kurios žinoma veikia ir tarptautinėje rinkoje. Tačiau verta atkreipti dėmesį į tai, kad ir toliau vis didesnę įtaką formuojant Berkshire Hathaway investicinį portfelį turi ir kiti investicijų valdytojai, t.y. Todd Combs ir Ted Weschler, dirbantys šioje kompanijoje.
Per paskutinį praėjusių metų ketvirtį vėl buvo padidintas turimas Apple akcijų kiekis, ir šįkart gana pastebimai. Be to, Berkshire Hathaway daugiau nei penktadaliu kilstelėjo turimą Bank of New York akcijų skaičių, tuo pačiu beveik trečdaliu padidintas Monsanto Co. įmonės akcijų skaičius, bei minima investicinė kompanija nusprendė investuoti ir į farmacijos bendrovės Teva akcijas, kurių anksčiau neturėjo. Kalbant apie parduotas pozicijas, tai per praėjusį ketvirtį dar gerokai labiau sumažintas turimas IBM akcijų kiekis, t.y. net 94,5 procento, be to, šios informacinių technologijų akcijų kiekis nuosekliai buvo išparduodamas per visus praėjusius metus. Warren Buffett kompanija per paskutinį praėjusių metų taip pat beveik septyniolika procentų sumažino turėtą didžiausios Amerikos automobilių gamintojos General Motors akcijų paketą.
Taigi, pateikiame dvidešimties pagal vertę didžiausių investicinės kompanijos Berkshire Hathaway turimų bendrovių ir bankų, kurių akcijomis prekiaujama biržoje, pozicijų sąrašą (informacija pateikta remiantis Berkshire Hathaway 2018 metų gruodžio 31 dienos ataskaita, kurią Amerikos biržų ir vertybinių popierių priežiūros tarnybai pateikė kompanija, na o kapitalo dalies vertė apskaičiuota remiantis šių metų vasario 16 dieną buvusiomis kainomis):
1. Apple (AAPL), Kapitalo dalies vertė: 28,509 mlrd. dolerių, akcijų skaičius:165,333,962, akcijų dalis kompanijoje: 3,3 procento, dalis investiciniame portfelyje: 14,63 procento.
Warren Buffett investicinė bendrovė per praėjusį ketvirtį savo turimą šios didžiausios pagal rinkos vertę biržose kotiruojamos bendrovės akcijų dalį kilstelėjo dar 23,3 procento, o per visus 2017 metus jis padidintas net 2,9 karto. Ši pozicija Berkshire Hathaway investiciniame portfelyje jau yra pirma pagal dydį. Šiais metais Apple akcijos pabrango virš dviejų procentų, per pastaruosius vienerius metus - 29,4 procento.
2. Wells Fargo (WFC), Kapitalo dalies vertė: 27,471 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 458,232,268, akcijų dalis banke: 9,3 procento, dalis investiciniame portfelyje: 14,54 procento.
Šio banko, kuris yra didžiausias būsto paskolų išdavėjas Amerikoje, turima akcijų dalis per ketvirtą 2017 metų ketvirtį simboliškai sumažinta 1,29 procento, o per metus - 4,5 procento. Per šiuos metus Wells Fargo kapitalizacija krito apie procentą, o per pastaruosius vienerius metus ūgtelėjo šešiais procentais.
3. Kraft Heinz Co (KHC), Kapitalo dalies vertė: 23,055 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 325,634,818, akcijų dalis kompanijoje: 26,7 procento, dalis investiciniame portfelyje: 13,24 procento.
Berkshire Hathaway turimų pasaulinės maisto ir gėrimų gamintojos akcijų dalis tiek per praėjusį ketvirtį, tiek per visus 2017 metus nepakito. Nuo šių metų pradžios Kraft Heinz Co rinkos vertė krito devyniais procentais. Tuo tarpu per pastaruosius vienerius metus šios įmonės akcijos atpigo 16,5 procento.
4. Bank of America (BAC), Kapitalo dalies vertė: 21,708 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 679,000,000, akcijų dalis kompanijoje: 6,6 procento, dalis investiciniame portfelyje: 10,48 procento.
Warren Buffett investicinės bendrovės portfelyje Bank of America akcijos atsidūrė per praėjusių metų trečiąjį ketvirtį, na o per ketvirtą ketvirtį jų kiekis išliko nepakeistas. Šio banko akcijos per pastaruosius vienerius metus pabrango beveik trečdaliu, o nuo šių metų pradžios - 8,3 procento.
5. Coca-Cola (KO), Kapitalo dalies vertė: 17,992 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 400,000,000, akcijų dalis kompanijoje: 9,4 procento, dalis investiciniame portfelyje: 9,6 procento.
Šios pasaulinės nealkoholinių gaiviųjų gėrimų gamintojos turimų akcijų skaičius nekinta jau labai ilgą laiką. Nuo šių metų pradžios Coca-Cola akcijos atpigo dviem procentais, o per pastaruosius vienerius metus pabrango apie tryliką procentų.
6. American Express (AXP), Kapitalo dalies vertė: 14,674 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 151,610,700, akcijų dalis kompanijoje: 17,5 procento, dalis investiciniame portfelyje: 7,87 procento.
Dar viena stabili pozicija Warren Buffett kompanijos investiciniame portfelyje. Šiais metais šios finansų sektoriaus atstovės rinkos vertė krito virš dviejų procentų, o per pastaruosius vienerius metus pakilo 23,6 procento.
7. Phillips 66 (PSX), Kapitalo dalies vertė: 7,423 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 80,689,892, akcijų dalis kompanijoje: 15,9 procento, dalis investiciniame portfelyje: 4,27 procento.
Phillips 66 kompanijos, kuri priklauso energijos sektoriui, turimas akcijų kiekis per praėjusį ketvirtį bei per metus liko stabilus. Pačios įmonės rinkos vertė per 2018 metus jau krito virš devynių procentų, o per pastaruosius vienerius metus pakilo penktadaliu.
8. US Bancorp (USB), Kapitalo dalies vertė: 4,841 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 87,058,877, akcijų dalis banke: 5,3 procentai, dalis investiciniame portfelyje: 2,44 procento.
Šio banko akcijos nuo šių metų pradžios pabrango apie keturis procentus, o per pastaruosius vienerius metus - 3,33 procento. Tuo tarpu Berkshire Hathaway savo turimą jų kiekį per praėjusį ketvirtį ir per visus metus padidino 2,35 procento.
9. Moody’s (MCO), Kapitalo dalies vertė: 4,15 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 24,669,778, akcijų dalis kompanijoje: 12,9 procento, dalis investiciniame portfelyje: 1,9 procento.
Pasaulinės reitingų agentūros rinkos vertė šiais metais pakilo keturiolika procentų, o per metus - 54 procentais, o Warren Buffett investicinė bendrovė jų turimą kiekį per visus 2017 metus nepakeitė.
10. Bank of New York (BK), Kapitalo dalies vertė: 3,421 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 60,818,783, akcijų dalis banke: 5,9 procento, dalis investiciniame portfelyje: 1,71 procento.
Bank of New York - tai dar vienas bankas Berkshire Hathaway investicinės bendrovės portfelyje. Turimas šio banko akcijų skaičius per ketvirtą 2017 metų ketvirtį buvo kilsteltas 21,08 procento, o per metus - net 2,8 karto. Jo rinkos vertė per 2018 metus pakilo apie penkis procentus, o per vienerius metus - 21,6 procento.
11. Charter Communications (CHTR), Kapitalo dalies vertė: 3,104 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 8,489,391, akcijų dalis kompanijoje: 3,6 procento, dalis investiciniame portfelyje: 1,55 procento.
Kompanijos, kuri teikia kabelines paslaugas bei siūlo informacinių ir ryšių sprendimų spektrą privatiems ir verslo klientams, turimas akcijų kiekis per praėjusį ketvirtį išliko stabilus, tačiau per metus sumažintas kiek daugiau nei dešimt procentų. Jų vertė šiais metais pakilo apie devynis procentus, o per pastaruosius vienerius metus - 12,7 procento.
12. Goldman Sachs (GS), Kapitalo dalies vertė: 2,933 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 10,959,519, akcijų dalis banke: 2,9 procento, dalis investiciniame portfelyje: 1,5 procento.
Investicinio banko rinkos vertė per šiuos metus ūgtelėjo penkiais procentais, o per metus - 8,6 procento, tuo tarpu Berkshire Hathaway per 2017 metus nepakeitė savo turimo jo akcijų skaičiaus.
13. DaVita (DVA), Kapitalo dalies vertė: 2,84 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 38,565,570, akcijų dalis kompanijoje: 21 procentas, dalis investiciniame portfelyje: 1,46 procento.
Sveikatos priežiūros sektoriui priklausančios DaVita kompanijos, kuri teikia dializės paslaugas, akcijų kiekis minimos investicinės kompanijos portfelyje ir toliau išlieka stabilus. Jų vertė per 2018 metus pakilo dviem procentais, o per pastaruosius vienerius metus - 13,9 procento.
14. Delta Air Lines (DAL), Kapitalo dalies vertė: 2,807 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 53,110,395, akcijų dalis kompanijoje: 7,5 procento, dalis investiciniame portfelyje: 1,4 procento.
Oro linijų bendrovės turimas akcijų skaičius per praėjusį ketvirtį nepakito, bet per metus sumažėjo 11,5 procento. Pačios įmonės rinkos vertė nuo metų pradžios krito apie šešis procentus. Per pastaruosius vienerius metus akcijos pabrango virš šešių procentų.
15. Southwest Airlines (LUV), Kapitalo dalies vertė: 2,777 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 47,659,456, akcijų dalis kompanijoje: 8,1 procento, dalis investiciniame portfelyje: 1,4 procento.
Tuo tarpu šios oro linijų bendrovės turimas akcijų skaičius per praėjusį ketvirtį irgi nepakito, tačiau per 2017 metus buvo padidintas 10,31 procento. Southwest Airlines akcijos per 2018 metus jau spėjo atpigti vienuoliką procentų, o per metus pabrango virš keturių procentų.
16. American Airlines Group (AAL), Kapitalo dalies vertė: 2,373 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 46,000,000, akcijų dalis kompanijoje: 9,6 procento, dalis investiciniame portfelyje: 1,25 procento.
Bendrovės, kuri taip pat teikia transportavimo oru paslaugas, turimas akcijų kiekis per praėjusį ketvirtį buvo sumažintas virš dviejų procentų, o per metus jis pakilo simboliškai vienu procentu. 2018 metais American Airlines Group kapitalizacija smuktelėjo apie procentą, o per pastaruosius vienerius metus ūgtelėjo apie vienuoliką procentų.
17. General Motors (GM), Kapitalo dalies vertė: 2,055 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 50,000,000, akcijų dalis kompanijoje: 3,5 procento, dalis investiciniame portfelyje: 1,07 procento.
Berkshire Hathaway per 2017 metų paskutinį ketvirtį 16,67 procento sumažino didžiausios Amerikos automobilių gamintojos turimą akcijų kiekį, o per metus jis nepakito. Nuo šių metų pradžios General Motors akcijos nežymiai pabrango, o per metus jų vertė pakilo apie šešioliką procentų.
18. United Continental Holdings (UAL), Kapitalo dalies vertė: 1,877 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 28,211,563, akcijų dalis kompanijoje: 9,5 procento, dalis investiciniame portfelyje: 0,99 procento.
United Continental Holdings - tai dar viena oro linijų bendrovė, kurios akcijos gan neseniai atsidūrė minimos investicinės bendrovės portfelyje. Jų turimas kiekis per praėjusį ketvirtį nepakito, o per metus sumažėjo apie tris procentus. Nuo šių metų pradžios šios kompanijos rinkos vertė krito virš procento, o per metus - virš dvylikos procentų.
19. Verisign (VRSN), Kapitalo dalies vertė: 1,562 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 12,952,745, akcijų dalis kompanijoje: 13,3 procento, dalis investiciniame portfelyje: 0,79 procento.
Verisign - tai informacinių technologijų paslaugų srityje veikianti kompanija. Ši pozicija Berkshire Hathaway investiciniame portfelyje išliko stabili, o pačios bendrovės akcijos pabrango per metus 47,2 procento, o nuo metų pradžios - virš penkių procentų.
20. USG (USG), Kapitalo dalies vertė: 1,336 mlrd. dolerių, akcijų skaičius: 39,002,016, akcijų dalis kompanijoje: 27,6 procento, dalis investiciniame portfelyje: 0,78 procento.
Įvairias statybose naudojamas medžiagas gaminančios bendrovės USG turimas akcijų kiekis per visus praėjusius metus nebuvo keičiamas. Nuo metų pradžios USG akcijos atpigo virš dvylikos procentų, o per metus pabrango apie keturis procentus.
Parengta remiantis užsienio internetiniais tinklapiais