Autorius: traders.lt, Parašyta: 2022-11-15 19:27.
URL: https://www.traders.lt/page.php?id=35306
Warren Buffett į Berkshire Hathaway portfelį įtraukė daugiau nei 4 milijardų dolerių vertės Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) akcijų. Be to, buvo dar labiau padidintas dalyvavimas energetikos sektoriuje, o Chevron pozicija pagal vertę jau lenkia Coca-Cola akcijų paketą.
Remiantis JAV nuostatomis, pagrindiniai investicinių fondų valdytojai privalo pranešti apie portfelio pokyčius, padarytus per kiekvieną ketvirtį po kiekvieno ketvirčio.
Remiantis lapkričio 14 dienos pranešimu, Warren Buffett valdoma Berkshire Hathaway per trečiąjį ketvirtį įsigijo akcijų už 9 mlrd. dolerių, o didžiausia šios sumos dalis, t.y. 4,1 mlrd. dolerių, susiję su susijęs su Taivano lustų gamintoju, kurio ADR (Amerikos depozitoriumo pakvitavimai) prekiaujama Niujorko vertybinių popierių biržoje. Taigi, legendinis investuotojas nekreipia dėmesio į rinkos prognozes, kurios trumpuoju laikotarpiu nebuvo palankios puslaidininkių pramonei.
Po sesijos parodyta informacija padidino TSMC kotiruotes, kurios antradienio prekyboje prieš sesiją pakilo net 11 procentų. Tai taip pat viena iš trijų naujų Warren Buffett investicijų per pastarąjį ketvirtį. Be TSMC, pirmą kartą portfelyje atsirado 5,8 mln. Louisiana Pacific (statybinių medžiagų gamintojos) akcijų, kurių vertė – 297 mln. dolerių ir 433 tūkstančiai Jefferies Financial Group (investicinio banko) akcijų už 13 mln. dolerių.
Be to, Berkshire Hathaway padidino savo pozicijas energetikos sektoriuje, kur ir toliau pirko Occidental Petroleum bei Chevron akcijas. Pirmųjų dalis išaugo 22 procentais, o Chevron – 2 procentais, palyginti su ankstesne ataskaita. Rugsėjo pabaigoje Berkshire turėjo 24,2 mlrd. dolerių vertės Chevron nuosavybės vertybinių popierių, todėl tai buvo trečia pagal dydį portfelio dalis. Occidental paketas buvo vertas 11,9 mlrd. dolerių. Warren Buffett taip pat įsigijo Celanese, Paramount Global ir Restoration Hardware (dabar RH) akcijas.
Per pirmuosius devynis 2022 metų mėnesius legendinis investuotojas akcijoms išleido 66 mlrd. dolerių, daugiau nei 13 kartų daugiau nei per tą patį 2021 metų laikotarpį. Verta paminėti, kad JAV akcijų rinka, kaip ir viso pasaulio, patyrė dviženklį kritimą procentine išraiška, o tai reiškia, kad Warren Buffett pirko, kai kiti pardavė.
„Tai klasikinis Buffett“ – sakė Merilendo universiteto finansų profesorius David Kass, cituojamas Wall Street Journal. "Jis yra godus, kai kiti bijo, ir jis bijo, kai kiti yra godūs".
Tačiau legendinis investuotojas taip pat atliko pardavimus, nes ataskaita parodė, kad trečiąjį ketvirtį Berkshire Hathaway akcijų atsikratė už 5,3 mlrd. dolerių sumą. Pirmiausia jis uždarė savo Real Estate Investment Trust Store Capital pozicija, pardavęs likusias 6,9 mln. akcijų. Minima investicinė bendrovė sumažino akcijų pozicijas Kroger, General Motors, Activision Blizzard, Bank of New York Mellon ir US Bancorp bendrovėse.
Trečiąjį ketvirtį susidūręs su nepastovumu, Berkshire Hathaway užfiksavo 10,5 mlrd. dolerių investicijų nuostolį. Tuo tarpu jo grynųjų pinigų atsargos išaugo nuo 105,4 mlrd. dolerių birželio pabaigoje iki 109 mlrd. dolerių rugsėjo pabaigoje. Tačiau analitikai tikisi, kad šį ketvirtį grynieji pinigai sumažės dėl 11,6 mlrd. dolerių vertės draudimo bendrovės Alleghany įsigijimo.
Pagal įstatymą fondų valdytojai, kurių turtas didesnis nei 100 mln. dolerių, turi pateikti 13f formą JAV vertybinių popierių ir biržos komisijai, kuri atskleidžia jų turimas akcijas. Jie turi tai padaryti per 45 dienas nuo paskutinės ketvirčio dienos. Dauguma fondų laukia iki šio laikotarpio pabaigos, kad paslėptų savo investavimo strategiją.
92 metų Warren Buffett vadovauja Berkshire Hathaway nuo 1965 metų. Įmonei, įsikūrusiai Omahoje, Nebraskos valstijoje, priklauso dešimtys įmonių iš įvairių pramonės šakų, įskaitant geležinkelį, draudimą, bankininkystę, energetiką ir pramonę. Jis užsitarnavo investuotojo, ilgus metus ar net dešimtmečius vykdančio „pirk ir laikyk“ strategiją, reputaciją. Pavyzdžiui, Berkshire laiko Apple akcijas nuo 2016 metų pirmojo ketvirčio, o Coca-Cola – nuo 2001 metų pirmojo ketvirčio.