|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27.75
12 / Investavimo sritys
Fondas daugiausia investuoja į JAV bendrovių akcijas ir su akcijomis susietus vertybinius popierius arba į bendroves, kurių akcijomis prekiaujama JAV biržose. Fondas investuoja į įvairios kapitalizacijos bendroves, veikiančias įvairiuose ekonomikos sektoriuose. Į fondo investavimo sritį patenka daugiau kaip 4 500 bendrovių. Fondo grąža lyginama su indekso „Russell 3000 Net Return Index“ rezultatais.
Investicijų valdytojų komanda
Fondą valdo bendrovė „Fort Washington Investment Advisors, Inc“. Penkių valdytojų komandai vadovauja vyresnysis fondo valdytojas ir bendrovės direktorius Jamesas E. Wilhelmas. Visa komanda dirba JAV, o dauguma jos narių – Sinsinatyje.
Tyrimai
Fondo valdytojai taikydami fundamentiniais tyrimais pagrįstą investavimo procesą didžiausią dėmesį skiria bendrovėms išsiskiriančioms patrauklia verte ir konkurencinga verslo strategija. Vertindami bendroves valdytojai išskiria tris lygius. Į tinkamos investuoti bendrovės akcijos kainą nėra įskaičiuota būsima vertė. Papildomos sąlygos – bendrovės turi laikytis aukštų investavimo reikalavimų, o bendrovių pelnas turi būti didesnis už jų kapitalo sąnaudas.
Portfelio struktūra
Pagal investavimo strategiją taikomi keturi etapai, kurių metu tinkamų investicijoms bendrovių skaičius sumažinamas nuo 4 500 iki 10–20 galimų investavimo objektų. Palyginti mažai išskaidytą fondo investicijų portfelį įprastai sudaro 25–35 bendrovių vertybiniai popieriai. Be to, valdytojai taiko lanksčią grynųjų pinigų politiką norėdami užtikrinti likvidumą laikotarpiais, kai, valdytojų nuomone, rinkos yra brangios ir investavimo galimybės ribotos.