versija spausdinimui
(2)
Praėjęs ketvirtis hedge arba rizikos draudimo fondams buvo pats prasčiausias nuo pat 2008 metais kilusios finansų krizės. Hedge fondai, veikiantys beveik visose šios rinkos segmentuose, per trečiąjį šių metų ketvirtį fiksavo neigiamą grąžą, t.y. prarado investuotojų investuotas lėšas.
Per rugsėjį hedge fondų valdomų aktyvų vertė smuktelėjo vidutiniškai 2,8 procentais ir tai dar labiau padidino bendrą per trečią ketvirtį patirtą nuosmukį, kuris, remiantis Hedge Fund Research duomenimis, sudarė vidutiniškai 5,5 procentus.
Ne ką geriau, nei visam segmentui, per praėjusį ketvirtį sekėsi hedge fondams, kurie veikia akcijų rinkoje. Siekdami apsidrausti nuo staigių ir didelių kursų pokyčių, jie paprastai tam naudoja šortinimą, tačiau per praėjusį ketvirtį jiems pavyko pasiekti tik tokį patį rezultatą, kurį pasiekė Standard & Poor’s 500 indeksas įvertinus dividendų įtaką, t.y. 8,7 procentų vertės nuosmukis.
Blogiausius rezultatus pademonstravo tie hedge fondai, kurie koncentruojasi ties energetikos ir kasybos kompanijų akcijomis. Šių hedge fondų vidutinis nuostolis, patirtas vien per rugsėjį, viršijo devynis procentus, na o patirtas nuosmukis nuo metų pradžios jau sudaro 15,5 procentus.
RAB Energy hedge fondas, kuris praėjusiais metais investuotojams uždirbo 46 procentų vertės investicinę grąžą, nuo šių metų pradžios jau neteko net 27 procentus savo vertės.
Prastus rezultatus pademonstravo ir kai kurie hedge fondai, kuriuos valdo žinomi ir vertinami valdytojai. John Paulson valdomas Advantage hedge fondas nuo šių metų pradžios jau neteko net 47 procentų savo vertės, o vien per rugsėjį šio fondo vertė krito 19,3 procentais.
Per rugsėjį hedge fondų valdomų aktyvų vertė smuktelėjo vidutiniškai 2,8 procentais ir tai dar labiau padidino bendrą per trečią ketvirtį patirtą nuosmukį, kuris, remiantis Hedge Fund Research duomenimis, sudarė vidutiniškai 5,5 procentus.
Ne ką geriau, nei visam segmentui, per praėjusį ketvirtį sekėsi hedge fondams, kurie veikia akcijų rinkoje. Siekdami apsidrausti nuo staigių ir didelių kursų pokyčių, jie paprastai tam naudoja šortinimą, tačiau per praėjusį ketvirtį jiems pavyko pasiekti tik tokį patį rezultatą, kurį pasiekė Standard & Poor’s 500 indeksas įvertinus dividendų įtaką, t.y. 8,7 procentų vertės nuosmukis.
Blogiausius rezultatus pademonstravo tie hedge fondai, kurie koncentruojasi ties energetikos ir kasybos kompanijų akcijomis. Šių hedge fondų vidutinis nuostolis, patirtas vien per rugsėjį, viršijo devynis procentus, na o patirtas nuosmukis nuo metų pradžios jau sudaro 15,5 procentus.
RAB Energy hedge fondas, kuris praėjusiais metais investuotojams uždirbo 46 procentų vertės investicinę grąžą, nuo šių metų pradžios jau neteko net 27 procentus savo vertės.
Prastus rezultatus pademonstravo ir kai kurie hedge fondai, kuriuos valdo žinomi ir vertinami valdytojai. John Paulson valdomas Advantage hedge fondas nuo šių metų pradžios jau neteko net 47 procentų savo vertės, o vien per rugsėjį šio fondo vertė krito 19,3 procentais.
