versija spausdinimui
(0)
Didžiausi spekuliantai ignoruoja perspėjimus. Volstrite daugėja optimistų, kurie S&P 500 indekso atžvilgiu užimą ilgąsias pozicijas, t.y. tikisi jog šis vienas iš pagrindinių Amerikos akcijų rinkos indeksų augs.
Analitikų įspėjimai analizėse, kuriose jie nurodo tikslines akcijų kainas bei istoriškai mažas rinkos kintamumas neatgraso hedge arba rizikos draudimo fondų. Eilinę savaitę iš eilės Amerikos akcijų rinkos atžvilgiu jie padidino savo turimas ilgąsias pozicijas bei tuo pačiu kilstelėjo trumpąsias pozicijas baimės indekso VIX atžvilgiu, kur jos ir taip jau buvo pasiekusios rekordinį lygį.
Hedge fondų atstovai vis labiau plaukia prieš srovę, t.y. užima priešingas pozicijas nei reikėtų remiantis didėjančiu analitikų skepticizmu. Pagal jų prognozių vidurkį, S&P 500 indekso vertė šių metų pabaigoje turėtų būti panašiame lygyje kaip dabar.
Keisčiausia yra tai, jog ir toliau tikimąsi baimės indekso VIX kritimo netgi nepaisant to, jog rugpjūtį jo vidutinė reikšmė buvo mažiausia per visą istoriją.
„Rinkos vis labiau nuvylė hedge fondus, kurie buvo nusiteikę meškiškai, todėl jie pasiduoda ir prisijungia prie tų, kurie mato galimybes tolesniam kilimui“ - paaiškino Wedbush Securities prekybos akcijomis vadovas Michael James.
Buliški rizikos draudimo fondų lūkesčiai yra priešingi Volstrito strategų skepticizmui, kurie prognozuoja, jog šių metų pabaigoje S&P 500 indekso vertė sieks vidutiniškai 2150 punktų, t.y. kiek mažiau nei dabartinė jo vertė. Didžiausias pesimistas tarp jų yra HSBC Holdings strategas Ben Laidler, kuris prognozuoja, kad metų pabaigoje minimo indekso vertė kris ir sieks tik 1960 punktų.
Analitikų įspėjimai analizėse, kuriose jie nurodo tikslines akcijų kainas bei istoriškai mažas rinkos kintamumas neatgraso hedge arba rizikos draudimo fondų. Eilinę savaitę iš eilės Amerikos akcijų rinkos atžvilgiu jie padidino savo turimas ilgąsias pozicijas bei tuo pačiu kilstelėjo trumpąsias pozicijas baimės indekso VIX atžvilgiu, kur jos ir taip jau buvo pasiekusios rekordinį lygį.
Hedge fondų atstovai vis labiau plaukia prieš srovę, t.y. užima priešingas pozicijas nei reikėtų remiantis didėjančiu analitikų skepticizmu. Pagal jų prognozių vidurkį, S&P 500 indekso vertė šių metų pabaigoje turėtų būti panašiame lygyje kaip dabar.
Keisčiausia yra tai, jog ir toliau tikimąsi baimės indekso VIX kritimo netgi nepaisant to, jog rugpjūtį jo vidutinė reikšmė buvo mažiausia per visą istoriją.
„Rinkos vis labiau nuvylė hedge fondus, kurie buvo nusiteikę meškiškai, todėl jie pasiduoda ir prisijungia prie tų, kurie mato galimybes tolesniam kilimui“ - paaiškino Wedbush Securities prekybos akcijomis vadovas Michael James.
Buliški rizikos draudimo fondų lūkesčiai yra priešingi Volstrito strategų skepticizmui, kurie prognozuoja, jog šių metų pabaigoje S&P 500 indekso vertė sieks vidutiniškai 2150 punktų, t.y. kiek mažiau nei dabartinė jo vertė. Didžiausias pesimistas tarp jų yra HSBC Holdings strategas Ben Laidler, kuris prognozuoja, kad metų pabaigoje minimo indekso vertė kris ir sieks tik 1960 punktų.